Przejdź do treści głównej

Strony internetowe dla doradców finansowych

Strona doradcy finansowego trafia do ludzi nieufnych po dawnych namowach sprzedawców, więc pierwszy ekran mówi wprost, komu doradzacie i jak zarabiacie, z opłaty czy prowizji.

Zdjęcia prawdziwych doradców i sali spotkań robią dla zaufania więcej niż zdjęcie szczęśliwej pary emerytów z banku zdjęć.

Zobaczcie pełny opis usługi: Strony internetowe·Zobaczcie naszą ofertę dla doradców finansowych

Doradca finansowy przedstawiający klientowi plan emerytalny i inwestycyjny

Co najczęściej ogranicza wyniki doradców finansowych

Strona przegrywa wtedy, gdy odwiedzający musi sam zgadywać, czym się zajmujecie, czy to jego sprawa i dlaczego ma Wam zaufać, zanim zobaczy jasny kolejny krok.

Planowanie finansowe, emerytura i inwestycje potrzebują osobnych ścieżek

To, czego klient oczekuje od doradcy, zależy od etapu życia, podejścia do ryzyka i pilności.

  • Strony o wszystkim naraz gorzej odpowiadają na zapytania i przynoszą mniej udanych konsultacji.
  • Osobna strona dla każdej potrzeby przyciąga klientów, którzy pasują i są gotowi zacząć współpracę.

Poradniki często nie prowadzą czytelnika do decyzji

Ogólne artykuły bez jasnego kolejnego kroku marnują zainteresowanie czytelników.

  • Strony dla osób bliskich decyzji potrzebują czytelnej drogi do umówienia konsultacji.
  • Uporządkowana droga od czytania do rezerwacji przyciąga więcej właściwych klientów.

Jak zarabia doradca: pytanie, którego unika każda strona

Kto trafia na stronę doradcy po rozmowie z bankowym sprzedawcą, najpierw szuka odpowiedzi, czy zarabiacie na tym, co polecacie.

  • Strona, która chowa model wynagrodzenia za formularzem kontaktu, potwierdza te podejrzenia.
  • Ostrzeżenia o ryzyku dodane na końcu drobnym drukiem wyglądają na dopisek, na co firma pod nadzorem nie może sobie pozwolić.

Strony internetowe dla branży doradztwa finansowego

W branży doradztwa finansowego projektujemy stronę internetową wokół jasnego zakresu usług, potwierdzeń kompetencji i prostej drogi do kontaktu, dzięki której klient szybciej oceni, czy do Was pasuje.

Komu doradzacie i jak Wam się płaci, na pierwszym ekranie

Odwiedzający przychodzi nieufny, często po złym doświadczeniu ze sprzedawcą w banku, i po kilku linijkach decyduje, czy czyta dalej.

  • Pierwszy ekran telefonu mówi jednym zdaniem, komu doradzacie, czy pobieracie opłatę, czy prowizję, i czy jesteście niezależni, czy związani z jedną instytucją.
  • Niżej jest jeden przycisk do pierwszej rozmowy i nazwa organu, który Was nadzoruje, z linkiem do Waszego wpisu w rejestrze.

Prawdziwe twarze i sala spotkań zamiast pary na plaży

Zdjęcia uśmiechniętych emerytów z banku zdjęć są na każdej stronie o finansach i nic o Was nie mówią.

  • Potrzebujemy zdjęcia każdego doradcy, biura od ulicy i sali, w której odbywają się spotkania, a do tego kwalifikacji każdej osoby i opisu klientów, którymi się zajmuje.
  • Kolejność stron idzie za obawami czytelnika: komu pomagacie, jak wygląda współpraca od pierwszej rozmowy do corocznego przeglądu, ile to kosztuje i kim są ludzie.

Ostrzeżenia o ryzyku i logowanie klientów od początku

Firma pod nadzorem nie może dopisywać ostrzeżeń na końcu, a ze strony korzystają też obecni klienci.

  • Informację o nadzorze i ostrzeżenia o ryzyku ustawiamy raz i pojawiają się wszędzie tam, gdzie pada nazwa produktu, więc żadna strona nie wychodzi bez nich. Przy każdej zapisane jest, kto ją zatwierdził i kiedy.
  • Obecni klienci widzą na górze wejście do swojego panelu, a formularz kontaktowy mówi wprost, żeby nie wysyłać przez niego wyciągów ani numerów kont.

Jak budujemy nową stronę internetową dla doradców finansowych

01

Założenia i materiały

Ustalamy, do czego ma służyć strona, i zbieramy od Was to, czego potrzebujemy: zdjęcia, fakty i pytania, które zadają klienci.

02

Układ i projekt

Układamy podstrony w kolejności, w jakiej odwiedzający podejmuje decyzję, i zaczynamy projekt od ekranu telefonu. Na stronie doradcy pierwszy ekran mówi, komu doradzacie i jak jesteście wynagradzani, zdjęcia pokazują prawdziwych ludzi i prawdziwą salę spotkań, a informacje o ryzyku i logowanie klienta są częścią budowy.

03

Budowa i start

Budujemy szybką stronę, przekierowujemy stare adresy, żeby nic nie przepadło, i przed startem testujemy każdy formularz i przycisk telefonu.

04

Po starcie

Sprawdzamy, które podstrony prowadzą do zapytań, i poprawiamy to, co spowalnia odwiedzających.

Cena: strona internetowa dla doradców finansowych z 1–3 podstronami kosztuje od 650 €, a strona firmowa z 5–7 podstronami od 1 300 €, netto plus VAT.

Planowanie finansowe: rozmowa o podejściu klienta do ryzyka, porady dotyczące portfela i jasne kolejne kroki

Jak mierzymy efekty w branży doradztwa finansowego

Liczymy prośby o spotkanie i telefony ze strony oraz to, ilu odwiedzających czyta stronę o wynagrodzeniu przed kontaktem.

Pytania doradców finansowych o nową stronę internetową

Proste odpowiedzi na pytania o nową stronę internetową, przygotowane dla doradców finansowych.

Dla kogo jest usługa, jak doradca jest wynagradzany i że firma działa pod nadzorem, w tej kolejności.

  • Potem twarz i nazwisko.
  • Komentarze rynkowe, nagrody i historia firmy mogą stać niżej.
  • Czytelnik, który po kilku linijkach nie wie, czy przyjmujecie takich klientów jak on, wraca do wyników wyszukiwania.

Rzadko.

  • Kalkulator emerytalny trzeba poprawiać przy każdej zmianie podatków i musi on przejść kontrolę zgodności, a dział wiadomości, który przestał być uzupełniany, wygląda gorzej niż jego brak.
  • Więcej zaufania budują jasne strony o opłatach, ludziach i pierwszej rozmowie.
  • Jeśli piszecie już regularny komentarz dla klientów, można go publikować z datą i podpisem, jako usługę dla nich, a nie sposób na nowych czytelników.

Standardowa strona biura doradcy powstaje w 4–8 tygodni.

  • Najczęściej wydłuża to właśnie sprawdzanie zgodności, dlatego zasady ustalamy na początku, a teksty wysyłamy partiami, w miarę pisania, a nie wszystkie naraz na końcu.
  • Strony, na których padają nazwy produktów, idą pierwsze, bo do nich jest najwięcej uwag.

Po prośbach o pierwszą rozmowę i po tym, ile z nich przychodzi od klientów, na których Wam zależy.

  • Patrzymy też, co ludzie czytają, zanim napiszą: zwykle zatrzymują się na stronie o opłatach i na profilach doradców.
  • Jeśli odwiedzający dochodzą do opłat i wychodzą, poprawy wymaga wyjaśnienie, co się za opłatę dostaje, a nie wygląd.

Ogólne pytania o tę usługę, wspólne dla wszystkich branż, znajdziecie w naszym FAQ.

FAQ: Strony internetowe

Potrzebny Wam plan rozwoju w branży doradztwa finansowego?

Opiszcie nam swoje cele i ograniczenia. Na tej podstawie ułożymy prosty plan nowej strony internetowej dopasowany do realiów Waszej branży.