Od czego zaczyna się praca na stronie doradcy finansowego?

Od stron, które ludzie czytają tuż przed decyzją: opłat, profili doradców i opisu pierwszej rozmowy. Przechodzimy w telefonie drogę z każdej z nich do formularza i zapisujemy, gdzie się urywa, na przykład na numerze, którego nie da się dotknąć, albo na przycisku z samym słowem Wyślij. Strona główna przychodzi później.

Ludzie czytają stronę o opłatach i wychodzą. Czy usunąć z niej opłaty?

Nie. Czytelnik, który wychodzi z powodu uczciwej opłaty, wyszedłby po pierwszym spotkaniu i kosztowałby Was godzinę. Częściej zawodzi strona, która wylicza opłaty, a nie mówi, co się za nie dostaje. Dopisujemy słowami, co klient otrzymuje, dodajemy jeden przykład zatwierdzony pod kątem zgodności i patrzymy, czy więcej osób czyta dalej.

Czy kalendarz online sprawdza się przy umawianiu pierwszej rozmowy?

U wielu osób tak, bo mogą wybrać termin bez dzwonienia i tłumaczenia się. Starsi klienci często nadal wolą zadzwonić, więc na stronie zostaje jedno i drugie. Kalendarz zadaje jedno pytanie porządkujące, pokazuje twarz obok terminów i wysyła potwierdzenie z informacją, czego się spodziewać i że niczego nie trzeba przygotowywać.

Co, jeśli po zmianie przybędzie zapytań od osób, którym nie możemy doradzać?

Wtedy się nie udała, choćby liczba wyglądała dobrze. Patrzymy, ile pierwszych rozmów kończy się drugą, a nie ile formularzy przychodzi. Jeśli prostszy formularz wpuszcza osoby daleko poniżej Waszego minimum albo szukające pożyczki, zdanie o tym, komu doradzacie, wraca obok przycisku i godzimy się na mniej zapytań, za to lepszych.

Plan dla branży

Optymalizacja konwersji dla doradców finansowych

Przy przycisku na stronie doradcy finansowego ludzi zatrzymuje jedna wątpliwość, na którą odpowiada optymalizacja konwersji: mniej chodzi o Wasze kompetencje, a bardziej o to, czy na pierwszym spotkaniu ktoś nie wciśnie im produktu.

Wielu odwiedzających to dorosłe dzieci, które szukają doradcy dla rodzica, i chcą wiedzieć, czy mogą przyjść z nim na pierwszą rozmowę.

Zamówcie bezpłatny audyt Opowiedzcie o projekcie

Zobaczcie pełny opis usługi: Optymalizacja konwersji·Zobaczcie naszą ofertę dla doradców finansowych

Doradca finansowy przedstawiający klientowi plan emerytalny i inwestycyjny

Realia rynku

Co najczęściej ogranicza wyniki doradców finansowych

Najczęstszy problem to nie liczba odwiedzin, tylko moment, w którym klient nadal nie rozumie zakresu, ryzyka i tego, czy w ogóle warto się odezwać.

Poradniki często nie prowadzą czytelnika do decyzji

Ogólne artykuły bez jasnego kolejnego kroku marnują zainteresowanie czytelników.

Strony dla osób bliskich decyzji potrzebują czytelnej drogi do umówienia konsultacji.
Uporządkowana droga od czytania do rezerwacji przyciąga więcej właściwych klientów.

Często nie wiadomo, co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia

Gdy proces i potrzebne informacje są mgliste, więcej osób rezygnuje.

Jasny opis kolejnego kroku sprawia, że ludzie chętniej idą dalej.
Jasność to mniej nieodbytych spotkań i mniej rozmów, które do niczego nie prowadzą.

Zastrzeżenia prawne nad przyciskiem kontaktu

Wymagane informacje o ryzyku i nadzorze często stoją w całości tuż nad formularzem, zanim odwiedzający przeczyta choć słowo o Was.

Ostrożny czytelnik odbiera to jako ostrzeżenie i wychodzi ze strony.
Doradca nigdy się nie dowiaduje, że stracił go właśnie tam.

Co robimy

Optymalizacja konwersji dla branży doradztwa finansowego

W branży doradztwa finansowego opieramy optymalizację konwersji na testach, które zmniejszają niepewność przed kontaktem: kolejności dowodów kompetencji, języka oferty i miejsca zaproszenia do rozmowy.

Obawa przed sprzedawcą, rozwiana tuż przy przycisku

W ostatniej chwili odwiedzający rzadko wątpi w Wasze kompetencje. Zastanawia się, czy pierwsza rozmowa nie skończy się namawianiem do zakupu.

Obok przycisku piszemy, czym jest ta rozmowa: ile trwa, czy coś kosztuje, że niczego się nie podpisuje i że o żadnym produkcie nie ma mowy, dopóki nie poznacie sytuacji.
Stoi tam też zdjęcie i nazwisko doradcy, z którym naprawdę się porozmawia, oraz link do rejestru dla tych, którzy chcą sprawdzić.

Mniejszy pierwszy krok niż pełne spotkanie

Prośba, żeby obca osoba przyniosła do biura wyciągi z konta, to dużo jak na kogoś, kto przeczytał dopiero dwie podstrony.

Proponujemy najpierw krótką rozmowę telefoniczną, umawianą w kalendarzu, który pokazuje wyłącznie terminy naprawdę wolne. Numer telefonu zostaje widoczny dla tych, którzy wolą zadzwonić.
Formularz kurczy się do imienia, sposobu kontaktu i jednego zdania o sytuacji. O resztę doradca pyta już w rozmowie.

Mało wejść, więc każdą zmianę oceniamy powoli

Strona doradcy ma za mało odwiedzin na szybkie eksperymenty, a więcej formularzy niewiele znaczy, jeśli wysyłają je niewłaściwe osoby.

Zmieniamy jedną rzecz naraz, porównujemy długie okresy o podobnej długości i mówimy otwarcie, na ile można ufać wynikowi.
Każdego nowego klienta pytacie w pierwszej rozmowie, co prawie powstrzymało go przed kontaktem. Te odpowiedzi decydują o tym, co zmienimy na stronie w następnej kolejności.

Jak prowadzimy optymalizację konwersji dla doradców finansowych

Gdzie odwiedzający się zatrzymują

Sprawdzamy, gdzie odwiedzający wychodzą ze strony, i czytamy pytania, które ludzie zadają telefonicznie i mailowo, zanim się zdecydują.

Odpowiedzi na wątpliwości

Główną wątpliwość rozwiewamy tuż przy przycisku, a formularz albo ścieżkę rezerwacji skracamy. U doradców każdą zmianę tekstu przy przycisku najpierw zatwierdza osoba odpowiedzialna za zgodność z przepisami, bo może się liczyć jako promocja finansowa.

Jedna zmiana naraz

Zmieniamy jedną rzecz naraz, bo mała strona ma za mało odwiedzin na szybkie testy.

Ocena wyniku

Zmianę oceniamy po zapytaniach, które po niej przychodzą, i cofamy ją, jeśli przynosi więcej zapytań, które do Was nie pasują.

Opowiedzcie o projekcie

Planowanie finansowe: rozmowa o podejściu klienta do ryzyka, porady dotyczące portfela i jasne kolejne kroki

Mierzalne efekty

Jak mierzymy efekty w branży doradztwa finansowego

Liczymy pierwsze rozmowy i spotkania umówione z każdej strony oraz to, czy umawiający się ludzie pasują do klientów, których firma szuka.

Pytania doradców finansowych o optymalizację konwersji

Proste odpowiedzi na pytania o optymalizację konwersji, przygotowane dla doradców finansowych.

Od stron, które ludzie czytają tuż przed decyzją: opłat, profili doradców i opisu pierwszej rozmowy.

Przechodzimy w telefonie drogę z każdej z nich do formularza i zapisujemy, gdzie się urywa, na przykład na numerze, którego nie da się dotknąć, albo na przycisku z samym słowem Wyślij.
Strona główna przychodzi później.

Nie.

Czytelnik, który wychodzi z powodu uczciwej opłaty, wyszedłby po pierwszym spotkaniu i kosztowałby Was godzinę.
Częściej zawodzi strona, która wylicza opłaty, a nie mówi, co się za nie dostaje.
Dopisujemy słowami, co klient otrzymuje, dodajemy jeden przykład zatwierdzony pod kątem zgodności i patrzymy, czy więcej osób czyta dalej.

U wielu osób tak, bo mogą wybrać termin bez dzwonienia i tłumaczenia się.

Starsi klienci często nadal wolą zadzwonić, więc na stronie zostaje jedno i drugie.
Kalendarz zadaje jedno pytanie porządkujące, pokazuje twarz obok terminów i wysyła potwierdzenie z informacją, czego się spodziewać i że niczego nie trzeba przygotowywać.

Wtedy się nie udała, choćby liczba wyglądała dobrze.

Patrzymy, ile pierwszych rozmów kończy się drugą, a nie ile formularzy przychodzi.
Jeśli prostszy formularz wpuszcza osoby daleko poniżej Waszego minimum albo szukające pożyczki, zdanie o tym, komu doradzacie, wraca obok przycisku i godzimy się na mniej zapytań, za to lepszych.

Ogólne pytania o tę usługę, wspólne dla wszystkich branż, znajdziecie w naszym FAQ.

FAQ: Optymalizacja konwersji

Inne usługi dla doradców finansowych

Niech wszystkie kanały pracują według jednego planu.

Pokrewne branże i artykuły

Ta sama usługa, pokrewne branże

Z naszych artykułów

Potrzebny Wam plan rozwoju w branży doradztwa finansowego?

Opiszcie nam swoje cele i ograniczenia. Na tej podstawie ułożymy prosty plan optymalizacji konwersji dopasowany do realiów Waszej branży.

Zamówcie bezpłatny audyt Opis usługi: Optymalizacja konwersji