Pozyskiwanie kontaktów dla doradców finansowych opiera się na formularzu, który pyta o sytuację, jak emerytura czy spadek, i nigdy nie każe wpisywać oszczędności na stronie.
To, co ktoś tam napisze, mówi doradcy przed pierwszą rozmową więcej niż jakakolwiek kwota.
Zobaczcie pełny opis usługi: Pozyskiwanie kontaktów·Zobaczcie naszą ofertę dla doradców finansowych
Najwięcej szkody robi system, który wpuszcza do Waszego kalendarza wszystko po kolei i nie odróżnia poważnego zapytania od uprzejmej, ale niezobowiązującej rozmowy.
Gdy proces i potrzebne informacje są mgliste, więcej osób rezygnuje.
Księgowy albo prawnik przekazuje klienta z numerem telefonu i bez słowa o jego sytuacji.
W branży doradztwa finansowego budujemy system pozyskiwania kontaktów tak, żeby przed trafieniem do kalendarza każde zapytanie było sprawdzone: czego dotyczy, jak jest pilne i skąd ktoś o Was wie.
Najpierw widzi je wtedy osoba, która zajmuje się takimi sprawami.
Ludzie niechętnie wpisują kwoty na stronie internetowej, a formularz i tak nie jest na nie właściwym miejscem.
Doradca spędza dzień na spotkaniach, więc pierwszy telefon często trafia na pocztę głosową, a mało kto nagrywa się, gdy chodzi o oszczędności.
Pary rzadko decydują tego samego dnia, a doradcy nie wolno ich naciskać.
Śledzimy każdą drogę, którą dziś przychodzi zapytanie, czyli telefon, formularz i wiadomość, i zaznaczamy, gdzie ludzie czekają albo rezygnują.
Ustalamy, o co pytać najpierw, kto odpowiada na jaki rodzaj zapytania i jak szybko. U doradców ustalamy, jakie zapytania firma odrzuca, na przykład osób szukających jednego produktu albo szybkiej porady, a odpowiedź dla nich piszemy z góry.
Zapytania trafiają na jedną listę, nieodebrane połączenia szybko dostają telefon zwrotny, a żadne zapytanie nie zostaje bez jasnego kolejnego kroku.
Sprawdzamy, które zapytania zakończyły się współpracą, które przepadły i dlaczego.
Liczymy pierwsze spotkania według wydarzenia, które za nimi stoi, i to, ile skończyło się podpisaną umową, żeby firma widziała, w jakich sytuacjach pomaga najlepiej.
Przykładowe liczby z projektów klientów z branży doradztwa finansowego. Efekty zależą od rynku, oferty i konsekwencji w realizacji planu.
Proste odpowiedzi na pytania o pozyskiwanie kontaktów, przygotowane dla doradców finansowych.
Tego samego dnia roboczego, z imieniem i nazwiskiem i z dwoma możliwymi terminami rozmowy.
Mówiąc przed formularzem, z kim pracujecie, słowami, które opisują sytuację, a nie kwotą, która brzmi jak zamknięte drzwi.
Po terminie, który w nim pada.
W systemie obsługi klientów, którego biuro już używa, z dostępem tylko dla osób, które go potrzebują.
Ogólne pytania o tę usługę, wspólne dla wszystkich branż, znajdziecie w naszym FAQ.
FAQ: Pozyskiwanie kontaktówNiech wszystkie kanały pracują według jednego planu.
Strony dla klientów, którym naprawdę doradzacie
Poznajcie usługęSpotkania w biurze, w domu klienta albo przez wideo
Poznajcie usługęKampania na każde wydarzenie, nie na jedno szerokie słowo
Poznajcie usługęPrawdziwe twarze i sala spotkań zamiast pary na plaży
Poznajcie usługęOdpowiedzi na ogólne pytania podpisane przez doradcę
Poznajcie usługęOrganizacje zawodowe i spisy doradców z zezwoleniem
Poznajcie usługęJeden przepis wyjaśniony prostymi słowami przez doradcę
Poznajcie usługęMniejszy pierwszy krok niż pełne spotkanie
Poznajcie usługęOpiszcie nam swoje cele i ograniczenia. Na tej podstawie ułożymy prosty plan pozyskiwania kontaktów dopasowany do realiów Waszej branży.
